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“通达系”为何撤出智能快递柜投资

从2016年起,为了突破末端配送的“最后100米”,快递物流公司纷纷发力智能快递柜,丰巢、菜鸟驿站、e栈……类型不一的快递柜被搬进小区、办公楼下,甚至学校里。日前继中通快递清空丰巢股份后,韵达和申通先后宣布退出投资。业内人士指出,申通与韵达的退出,比市场预期的来得更早更快,这会加速快递业终端的市场布局,顺丰、菜鸟、中国邮政在智能快递柜领域三足鼎立局面基本形成,阵营分化日趋明显,快递物流企业可尝试打通数字化物流服务链,为消费者提供一些个性化的选择,并由此拓展增值服务,或许能减轻快速布点所背负的压力。

智能快递柜三足鼎立局面形成

根据公告,申通快递全资子公司申通快递有限公司与深圳玮荣企业发展有限公司(简称“深圳玮荣”)签署股权转让协议,向深圳玮荣转让其所持有的丰巢科技9%的股权,转让价8亿元。交易完成后,申通快递有限公司不再持有丰巢科技的股权。与此同时,韵达股份也宣布其及全资子公司福杉投资、云韵投资与深圳玮荣签署了股权转让协议,将合计持有的丰巢科技13%的股权转让给深圳玮荣。

根据工商信息显示,深圳玮荣的控股股东为深圳明德控股发展有限公司,深圳明德同时也是顺丰控股的大股东,也就是说本次股权转让后,深圳玮荣将持有丰巢科技48.24%的股权,顺丰系总持股数达69.36%。

时间回到两年前,2016年6月,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯中国宣布共同投资丰巢科技,致力于研发运营丰巢智能快递柜,拟通过24小时自助开放平台,解决快递“最后100米”的痛点。根据资料显示,五大股东的战略融资规模是5亿元。2017年1月,丰巢得到由鼎晖领投,国开、钟鼎等跟投,原始股东追投的累计25亿元A轮融资。2018年1月,申通和顺丰联合多家投资方再度向丰巢注资20.7亿元,不过这次战略融资中并未出现中通的名字,后有消息称,中通在2018年3月已经将持股比例减至7.75%。

业内认为,“通达系”同时撤离丰巢表明智能快递柜领域的阵营进一步分化,基本形成了以菜鸟、中国邮政和顺丰为主的三足鼎立局面。据以中国邮政为主的融资重组变更结果显示,速递易2017年7月整合了中国邮政的2.1万组快递柜之后,柜体规模将增至7.7万组左右,速递易的市场份额飙升至44%,达到接近一半的市场份额,截至2018年5月,中邮速递易智能快递柜规模已达到8.4万组;丰巢并购中集e栈后的公开数据显示,整合e栈的2万组柜体后,截至2017年9月,丰巢总体柜量约为7.5万组,仍少于中邮速递易;菜鸟以自有品牌入局智能快递柜,菜鸟驿站的设备铺设将采取直营铺设模式,选择一线或有限的核心城市铺设布局。

智能快递柜整体盈利不理想

尽管申通和韵达都不约而同地表示此次股权转让是基于“商业化考虑,实现合理的投资收益,进一步优化公司资产结构,提高运营和管理效率。”但从账面上看,申通、韵达入资丰巢科技不算一场好买卖。此次申通快递公告同时透露了丰巢科技最新的财务数据:截至2018年5月31日,丰巢科技的资产总额为63.11亿元,负债总额为17.32亿元,净资产为45.79亿元;2018年1月至5月的营业收入为2.88亿元,净利润为-2.49亿元。

除了丰巢,智能快递柜公司都不好过。根据智能快递柜先行者速递易的母公司三泰控股的财报显示,2016年速递易的收入为2.24亿元,比2015年下降了27.43%,并且亏损严重,2017年一季度,中邮速递易的亏损也将近3000万元。

对于智能快递柜的亏损状况,丰巢科技CMO李文青曾透露是因为增布新快递柜,现有快递柜其实基本可做到收支平衡,智能快递柜收入主要来源于向快递员收费,广告收入,消费者寄快递收费及部分增值业务,此前申通、顺丰等注资的20.7亿元也主要投放在末端快递柜布局上,预计2018年将新增5万个快递柜。

申通、韵达在注资到撤离丰巢的过程中还有一个插曲:2018年5月,圆通、中通、申通等民营快递企业宣布向菜鸟供应链全资子公司“浙江驿栈”增资31.67亿元,致力于提高末端派送时效,拓展多元化派送渠道,由此“通达系”撤离丰巢被部分业内人士视为“站队菜鸟”。中国物流学会特约研究员杨达卿在接受媒体采访时指出,丰巢虽然是开放性平台,但目前丰巢依托的顺丰,其主业在商务快件,电商快件的占比较小,菜鸟对“通达系”具备了从商流到物流、金融等多元化服务协同的支持。从这个意义来说,对于“通达系”企业,与菜鸟在快递末端合作目前的价值优于丰巢。

从用户层面上看,智能快递柜的寄件价格不菲。以广州为例,丰巢柜寄件可选择快递公司包括顺丰、中通、申通以及韵达,丰巢寄件价格以规格划分,顺丰快递小格口为20元、中格口36元、大格口52元;中通快递小格口10元、中格口20元、大格口30元;申通小格口15元、中格口25元、大格口35元;韵达快递小格口10元,中格口20元,大格口34元。在记者此前的一次寄件体验中发现,丰巢柜寄件也并不是严格按照格口规模划分,取件的快递员还会手动称重量。记者原本按以小格口价格收费为10元的快递被要求多付6元的费用。此外,丰巢内取件时间间隔超过24小时就得关注丰巢微信公众号并绑定手机号才能取件。从体验来看,智能快递柜实际上并没有实现“最后100米”的便捷。

末端配送需衍生智能化服务

据悉,此次转股将不影响丰巢科技和申通、韵达的业务合作,丰巢科技明确回复表示业务不变,且价格不变。记者在6月19日分别选择申通、中通、韵达下单,都显示可以正常寄件。保持业务合作的背后也说明快递公司并不会放弃末端配送,毕竟这一市场仍是“蓝海”。

快递专家赵小敏表示,申通与韵达的退出,比市场预期的来得更早更快,但总体还在预期范围内,相关方的退出不会影响到用户的正常使用,还是会加速快递业终端的市场布局。他认为,智能快递柜市场发展前景巨大,中长期来看,300万-500万组的市场容量才能满足用户需求,但从现有的快递柜市场来看,还没有一家超过20万组,快递末端投放快递柜的比例还很低,目前的铺设量还无法满足正常的使用需求。

国金证券分析认为,虽然快递行业增速从2016年之前的逾50%降至30%左右,但市场空间约4000亿元-5000亿元,且受到电商提振,快递需求有向三四线城市下沉以及向西部城市蔓延的趋势,在此背景下,提供更好的终端服务,推动业务量提高,成为快递企业的重要竞争领域。

对于智能快递柜之后的发展,业内人士指出,快递物流企业如果能打通数字化物流服务链,由此以智能化服务应对消费者一些个性化的选择,实现精准服务,增加使用频率,并由此拓展增值服务,或许能减轻盈利压力,这也是不少智能快递柜的方向。中邮速递易执行副总周小夏在5月就曾透露要加大在末端物流的智能化投入,利用新零售浪潮打造智慧物流生态平台。据了解,丰巢的服务模式也将进一步更新升级,倾向于多样化创新化发展,可以进行社区洗衣服务、自助购彩服务、丰巢柜售货服务等。此外,丰巢通过有赞开设了“丰巢特惠商城”,目前生鲜水果为第一大品类,此外还有美妆、酒水与家居等。

来源:南方日报