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2003年中国软件产业发展现状与发展趋势

信息产业部经济体制改革与经济运行司 

2003年中国软件产业整体状况  2003年,中国软件产业的政策环境、市场环境不断得到改善,软件产业的规模不断扩大,继续保持高速的发展态势,在顺应数字化、智能化和3C融和的大趋势下,软件产业正加速向通信、家电、汽车、医疗、娱乐、移动应用等重点领域渗透。

目前,中国软件产业体系正在逐步形成:Linux受到重视,产业发展的重心仍以中间件和应用软件为主;政府和中小企业已经成为需求的热点,但软件产品的服务供给不足及解决方案的短缺,仍是信息化建设快速发展的制约因素;网络应用带来的机遇正显示出中国软件市场良好的发展前景。  

(一)软件产业规模不断扩大  根据信息产业部与国家统计局的联合统计调查显示,2003年全行业共完成软件与系统集成销售收入1633亿元,其中出口20亿美元,分别同比增长48.5%和33.3%,各占全国电子信息产业销售总额(18800亿元)及出口总额(1421亿美元)的8.7%和1.4%。

(二)我国软件产业在国际软件产业中份额不断上升  2003年全球软件产业发展规模为7480亿美元,我国软件产业在世界软件产业中的份额从2000年的1.20%增长到2003年的2.64%,取得了长足的进步。但是从下表也可以看出,尽管中国软件产业保持了高速的发展速度,但与美国、西欧各国、日本等软件发达国家相比还存在着较大的差距,在出口外包方面,与印度、爱尔兰等国家还存在着激烈的竞争。

(三)软件出口规模不断增长  2003年软件出口为20亿美元,占软件产业总额中的10.1%,从这个数字看,中国软件产业仍以满足内需为主,外向型、出口型的企业不多,但是出口额所占软件产业总额的比例在逐年提升,这说明软件企业开拓国际市场的意识与能力在逐年增强。

(四)软件服务与系统集成市场不断增大  2003年我国软件产业销售总收入为1633亿元,其中软件产品销售收入837亿元,占总收入的51%;系统集成销售收入531亿元,占总收入的33%;软件服务销售收入为265亿元,占总收入的16%。从市场构成看,软件服务与系统集成市场份额不断增大,占总销售收入的49%,2002年软件服务与系统集成的市场份额为40%。从这两个数字对比可以看出,软件企业纷纷意识到软件服务市场的重要性,逐渐加大对软件服务与系统集成市场的投入力度。

(五)应用软件是软件产品市场的主导力量  2003年软件产品市场销售收入为837亿元,其中系统软件为20亿元,占产品总收入的2%;支撑软件为33亿元,占总收入的4%;嵌入式软件为360亿元,占总收入的43%;应用软件为424亿元,占总收入的51%。  近年来,我国嵌入式软件产品发展迅猛,在软件产品中所占比重逐年加大,嵌入式软件在各类设备中的“含金量”将逐步升高,通过嵌入式软件提供的各类增值服务将带动信息服务业的快速增长。

(六)软件人才队伍不断扩大  经过多年的发展,我国已拥有一支优秀的软件人才队伍。2003年,全国软件行业从业人员总数约62万人,占电子信息产业全行业408万人的15.2%。

(七)软件企业与软件产品认定数量迅速增长  2003年,全国新认定软件企业2000多家,新登记软件产品8000件,全年退税额约30亿元。到2003年12月底,全国累计认定软件企业8700多家,登记软件产品18900多件,累计退税额约100亿元。2003年共登记进口软件产品130多个。

2003年中国软件产业发展特点

(一)软件企业实力不断增强,规模不断扩大  从图6可以看出,2003年年销售收入超过亿元的企业数量达到223家,年销售收入在1000万元以上的企业,达到1691家。国家11个软件产业基地、6个软件出口基地和全国软件产业最大规模前100家企业,分布在全国人才相对密集、具有软件研发与市场规模优势的地区;独立软件开发商(ISV)、嵌入式软件开发商、系统集成商(SI)及从行业内发展壮大起来的软件企业,都在快速发展。

(二)2003年产业规模向优势地区集中  从地理分布上看,我国软件产业发展比较快的地区主要分布在环渤海地区、珠江三角洲、长江三角洲地区,其中北京、广东、浙江位居前三位,这三个地区的销售总收入达到了869亿元,占软件产业销售总收入的一半以上。  这几个地区的共同特点是:  1.拥有良好的城市基础设施建设与产业配套基础;  2.拥有当地政府在政策上的大力支持;  3.拥有良好的市场竞争环境;  4.积聚了一大批高素质的软件人才;  5.软件企业在此形成了群体优势,并形成了较为完整的软件产业链。

(三)股份制经济、外商及港澳台企业占主导地位  从企业的经济类型看,股份制经济、外商及港澳台企业占主导地位。其中股份制企业的销售收入为807亿元,占销售总收入的49.4%,外商及港澳台企业的销售收入为407亿元,占销售总收入的24.9%。

(四)企业增强自身基本功,积极参与国际竞争  截至2004年3月,全国通过CMM2级以上评估的软件企业已超过100家,比2002年的50多家翻了一番,其中,通过CMM3级以上评估的已超过45家,通过CMM4、CMM5级评估的有9家。

(五)软件人才供需状况有待改进  从整体上看,“数量供不应求”与“结构不尽合理”仍然是2003年我国软件人才体系的突出特点。软件人才数量上供不应求的总体特点并没有根本改变,高端的复合型、国际化人才仍然缺乏。

我国目前软件从业人员的组成结构呈现“橄榄型”的特点,即缺乏软件高端人才,包括系统分析师、项目管理、外包项目接单、软件测试人才等,另外,软件低端人才,如软件编码工人数量也严重短缺。

从专业细分来看,通用型软件人才需求趋缓,以游戏开发、嵌入式软件与IC设计、Linux软件、出口外包接单、虚拟现实、系统仿真为代表的专业软件人才供不应求现象明显。

从地区分布来看,上海广东等沿海经济发达城市软件人才需求量较多;一些经济欠发达地区,软件人才需求数量逐年增加,但留不住人才的现象依然严重。

2003年中国软件市场发展特点 

(一)软件出口市场以对日为主,逐渐加大开拓欧美市场力度

我国软件出口形态呈现多样化,既有软件外包定制加工,又有自主知识产权的软件产品出口,也有大量的装入智能化数字设备的嵌入式软件出口,还有一定的数量的技术出口。

软件出口地区比较广,包括日本、美国、欧洲、东南亚等地,基本上遍布世界各地。从整体上看,无论是软件出口额还是从事软件出口企业的数量,对日软件出口都占绝对多数地位,占出口总额的61%。软件企业开拓欧美市场的能力逐渐增强,许多企业在今后将加大开拓美国市场的力度。

(二)嵌入式软件市场发展迅猛   近年来,我国嵌入式软件产品发展迅猛,成为中国软件产业新的市场增长点。2003年,嵌入式软件在移动设备、数字家电、数控机床、汽车电子、医疗电子、航天航空、工控等领域得到广泛应用,尤其在通信领域中扮演了极为重要的角色,其嵌入式软件占嵌入式软件销售总收入的78%。

(三)电子政务市场软件投资比例继续增大。2003年,中国电子政务市场正逐步摆脱“重硬件、轻软件”的建设模式,在中国政府350亿元的电子政务采购中,软件和信息服务的投入比例逐渐提高,已达到30%左右。投资重点也逐步由基础软件转向应用软件。管理软件、网络安全软件、操作系统等成为了2003年电子政务建设中需要的主要的软件产品。

(四)信息安全市场快速增长。2003年7月,我国首次提出了建立“国家信息安全保障体系”的建设方针,拥有自主知识产权的信息安全产品在电子政务、电子商务和关键信息系统中占据了主导地位,2003年我国信息安全市场规模快速增长,增速达80%以上。信息安全的主要应用市场是政府、金融、电信和教育,这些市场对信息安全的投资保持了较高的水平。

(五)Linux行业应用市场逐步细化。中国Linux的应用已扩展到服务器领域、嵌入式系统、互联网领域以及信息安全领域等各个方面,在金融、电信、邮政、传媒、烟草等行业的应用不断增多并开始逐步向PC桌面系统渗透。

从市场分布来看,2003年政府应用的市场份额基本保持稳定,中小型企业在中国Linux操作系统市场所占份额明显上升,比2002年翻了一番。市场需求的增加与Linux软件厂商通过与数据库等其他软件厂商联手推进细分市场是促使其市场份额增加的主要原因。

如何做到赢利是国内linux企业普遍关心的问题,目前中国很少有企业能够在Linux业务上实现全面赢利,多数处于亏损或持平状态。如何准确找到自己的赢利模式,已经成为所有在Linux平台之上进行开发的软件厂商必须面对的课题。

(六)高端自主知识产权产品取得突破。2003年,在国内软件产品市场上,国外品牌的产品仍然占据系统软件、支撑软件的大部分市场份额。但是随着近几年国内一批企业的快速成长,国外品牌长期垄断高端软件市场的格局已开始发生转变。2003年,国内品牌产品在财务管理软件、单机版防杀毒软件、中文信息处理软件及信息安全、电子政务、教育、排版、证券等应用领域优势明显,金山、无锡永中、瑞星、江民在政府采购中屡屡中标。2003年,我国在通信和网络应用软件等方面有所突破,在IP软核、高性能计算、网格计算和航天等高端软件技术方面也取得了很大的成绩。

2004年软件产业发展预测与发展趋势  2004年软件产业发展预测  2004年,我国软件市场销售额预计将达到2100亿元人民币,同比增长28.6%。其中软件产品收入1008亿元,同比增长20.4%;系统集成收入714亿元,同比增长34.5%;软件服务收入378亿元,同比增42.6%。

2004年软件产业发展趋势

1.Linux开始进入推广应用的关键时期  2004年,Linux将进入应用的关键时期。开放源代码与跨平台应用是国际软件技术开发的重要趋势,Linux开放平台的开发应用是中国软件产业实现跨越式发展的重要机会。2004年,Linux在电子政务中将进一步得到广泛应用,促使Linux在企业信息化、电子商务、教育信息化等方面的应用进一步展开。

2.软件服务成为市场竞争的重要手段  根据专业化分工的需求,软件多元化增值服务已成为软件产业发展的大趋势。软件与服务外包、软件定制以及软件网络化服务、呼叫中心、数据加工等软件服务模式正在为人们所接受。软件服务作为市场竞争的重要手段之一,已成为IT行业中发展最快的一部分,2004年,将有越来越多的软件企业向服务提供商和软件集成商(SI)转型,软件服务市场将进一步增大。

3.嵌入式软件的市场不断扩大  嵌入式软件为信息产业的发展带来了新的发展机遇,被视为我国软件产业新的增长点之一。中国拥有强大的电子信息整机制造能力和消费市场,随着经济信息化程度的加深和对传统工业的改造,嵌入式系统及软件与传统产业日益紧密结合,我国将有越来越多的企业从事嵌入式软件的开发与应用,大幅度提高整机系统的附加值,走出一条制造业带动软件产业发展路子。

4.软件出口快速增长  软件外包服务是世界软件产业发展的一个重要趋势,今后中国的人力资源成本优势将不再成为主要竞争优势,具有高素质、高能力的软件人才与高效率、高质量地完成更高层次项目的能力将是今后取得竞争优势及软件出口高速增长的关键所在。

2004年,信息产业部要积极推动国务院18号文件、《振兴软件产业行动纲要》的全面落实,继续推进集成电路、软件等核心技术的自主创新,重点在政府采购、产权交易、软件出口、引入外资、嵌入式软件认定、中文Linux平台方面取得突破,鼓励和支持有条件的软件开发部门转制成为软件公司,享受优惠政策,直接面向社会服务,加快自身发展。引导国内企业与跨国公司开展合作,通过同业间资产重组提高软件测试水平和工程化能力,采取外包方式加快软件出口步伐。